Pour son anniversaire, Palomino a reçu de magnifiques cadeaux : des pantoufles, des guimauves et une selle en cuir pour promener Scarlett, sa petite fille. Il est très impatient d'aller l'essayer dans la forêt, même si la pluie menace. Hélas, en route, les deux amis sont bientôt surpris par la tempête et obligés de se réfugier dans une grotte. C'est alors que.. GRROARR ! ils s'aperçoivent qu'ils ont dérangé un ours.

Ce soir, c'est Halloween ! Palomino, Arizona, Scarlett et Roxy sont bien décidés à écumer tout le quartier, à frapper à chaque porte pour récolter, sous la menace de leurs déguisements plus effrayants l'un que l'autre, un maximum de bonbons. Les paniers se remplissent à vue d'oeil mais... il reste une maison à visiter. C'est celle du vieux Chester et on raconte qu'elle est hantée. Qui sera le plus courageux ?