Le roi ayant décidé d'assister à la représentation du Bazar circus, tous les membres de la troupe vont tenter de se surpasser. Un conte musical pour découvrir les musiques russes.

Bilbo Sacquet, paisible et respectable petit hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf boire le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence. Prologue de la trilogie du Seigneur des anneaux.