Lucy, Ezra, Jubia et Wendy se sont éclipsées de la fête donnée au palais royal en clôture du Grand Tournoi de la magie pour faire du tourisme dans la capitale. Elles tombent sur une bande de voyous qui se prétend de leur guilde et leur donnent une correction. Impressionné, leur jeune guide leur demande de trouver qui a agressé son père, un membre de la garde royale. Elles reviennent donc discrètement au palais pour enquêter. Et découvrent alors que le roi a été remplacé par un imposteur ?!

Mavis offre aux filles un séjour dans une station de vacances pour les récompenser d'avoir sauvé le roi, mais le séjour se révèle tout sauf reposant. Peu après, Makarof accepte Sumire, une nouvelle magicienne, au sein de Fairy Tail. Comme elle est fan de Wendy, celle-ci se retrouve à sa grande joie chargée de sa formation. Elles entreprennent leur première quête ensemble dans la forêt, et alors que Sumire se retrouve en mauvaise posture, les Fairy Girls la sauvent. Mais soudain, un gaz soporifique se répand dans l'air...