Lucy, Ezra, Jubia et Wendy se sont éclipsées de la fête donnée au palais royal en clôture du Grand Tournoi de la magie pour faire du tourisme dans la capitale. Elles tombent sur une bande de voyous qui se prétend de leur guilde et leur donnent une correction. Impressionné, leur jeune guide leur demande de trouver qui a agressé son père, un membre de la garde royale. Elles reviennent donc discrètement au palais pour enquêter. Et découvrent alors que le roi a été remplacé par un imposteur ?!

Kanna a accepté de séparer une riche héritière de l'host dont elle s'est amourachée. Elle persuade Lucy et les autres de se métamorphoser en hosts afin de séduire la jeune fille...Puis, les Fairy répondent à une demande d'aide de Mermaid Heel, qui manque de bras pour le service au restaurant. Mais elles apprennent que les membres de la guilde sont en réalité atteintes d'un mal mystérieux...Puis un jour, elles rentrent à Fairy Hills pour y découvrir Grey avec un bébé ?!