Boule et Bill partent à la découverte de la montagne : des aventures toujours plus drôles et intrépides ! Là-hauuuuut dans la montagne, y a... Boule et Bill qui sont partis à la découverte de la faune et de la flore locales. Les petits citadins s'aperçoivent bien vite qu'ils ne sont pas les fins explorateurs qu'ils pensaient être ! Bill a un flair irréprochable ; Boule est un explorateur né... alors comment se fait-il que tous les animaux du coin, sangliers, chamois et marmottes, leur passent (en riant) sous le nez ?

Alors que Mme Stick doit s’absenter, elle confie Caporal, son insupportable chat, aux parents de Boule. Mais à la surprise générale, le matou se montre calme et affectueuxà du moins en apparence ! Car il est bien décidé à semer la pagaille
et à provoquer Bill, son ennemi de toujoursà

Alors que Boule joue dans le parc avec ses amis, Axel vient le narguer : Rocket, son chien de garde, est bien plus obéissant que ce feignant de Bill ! Pour départager les deux animaux, Noisette lance un concours ! Mais Bill n’en fait qu’à sa tête : il ne participera pas à ce jeu idiot ! Boule va tout faire pour qu’il change d’avis, mais la partie est loin d’être gagnéeà

Mme Stick ne supporte plus les aboiements de Bill ! Pour le faire fuir, elle équipe Georges, son robot espion, d'un sifflet à ultrasons. Aïe ! C'en est trop pour les pauvres oreilles du cocker ! Bien décidé à prendre sa revanche, Bill peut compter sur Max, un chien superstar qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

Un concours photo est organisé au salon de toilettage. Le prix à gagner est une journée gratuite à Animal World, le super parc d'attractions préféré des animaux et de leurs maîtres. Quelle aubaine pour Boule et ses compagnons ! Ils s'y voient déjà ! Encore faut-il trouver un appareil-photo et remporter le concours...

C'est un grand jour pour Boule ! Ses parents l'ont enfin autorisé à se rendre au fast-food seul avec ses amis. Malheureusement, le restaurant n'accepte pas les animaux. Bill et Caroline sont très déçus : eux aussi, ils veulent se régaler. Qu'à cela ne tienne, ils iront quand mœme ! Et Caro compte bien arriver avant Bill...

Quand Caroline se transforme en Carozilla, une créature mi-tortue mi-monstre, elle amuse beaucoup Boule et Bill ! Mais Mme Stick n'a pas du tout envie de rire ! Persuadée que l'étrange animal fait partie d'une espèce dangereuse de tortues géantes, elle décide de la capturer pour la livrer au zoo. Heureusement, Boule et Bill sont décidés à ne pas la laisser faire !