Le petit Joseph s'est égaré dans le rayon jouets d'un grand magasin, la nuit. Il découvre que les jouets prennent vie et fait la rencontre de la poupée Betty Quette, d'un soldat rose qui pleure le départ de sa bien-aimée, d'un train, etc. L'histoire du conte musical créé par Louis Chedid est accompagnée des textes des chansons et d'un reportage sur l'enregistrement du disque.