Un bébé, à peine sorti d'un cocon perché sur un arbre, explore son environnement en compagnie de son ami le chat. Il parcourt un décor végétal onirique et coloré avant de trouver refuge dans les bras de sa mère.

Attention attention, c’est une grande fête qui se prépare, la grande fête du soir !
Voici le défilé des petits amis de la nuit. Il y en a des blancs, des roses, un chat tout gris. Personne n’est en retard. Mais soudain... tout le monde s’est endormi. Bonne nuit !

Les petits amis, ourson malicieux, hirondelle gracieuse, renard flamboyant, tous effectuent leur ronde nocturne. Le tout-petit est invité à contempler ce défilé chamarré qui l’entraînera joyeusement doucement vers le sommeil.