Paris, 1905. Guillaume Apollinaire et Max Jacob aident Picasso à reconquérir Fernande. Alors que son art est délaissé par les galeristes, la famille américaine Stein, richissime et cultivée, commence à s'intéresser à lui. Pablo exécute le portrait de Gertrude Stein...

Cette série retrace les jeunes années de Pablo Picasso, à Montmartre, entre 1900 et 1912. Une existence émaillée de rencontres, de Max Jacob à Apollinaire.

En 1906, Picasso n'a qu'un idée en tête, faire taire son rival H. Matisse.