Zhu a sauvé Yaya d'une attaque de loups dans la forœt. Cette dernière, qui n'a toujours pas retrouvé la mémoire, ne reconnaît pas le monstre, le prend pour un bon samaritain et le suit jusqu'à Hong Kong où il lui a promis de la ramener à ses parents. Pendant ce temps, Tuduo tient sa promesse et se rend lui aussi à Hong Kong pour lui annoncer leur mort.

Embarqués sur le Saint-Patrick, Yaya et Zhu voguent en direction de Shanghai. Durant la traversée, Yaya retrouve la mémoire et reconnaît son sauveur. Aidée de Pipo, elle parvient à se débarrasser de son tortionnaire et arrive à Shanghai. Mais la concession française n'est pas comme elle l'avait imaginée. Electre 2014

Printemps 1964, à Naples, en Italie.
Lucia, dix ans, vit au sein d'une troupe de cirque avec son père, Roberto, et affectionne particulièrement son lion, Cyrus. Mais après un terrible incendie qui a tout ravagé, elle décide de surmonter sa tristesse et d'échafauder un plan...
Des lions, il y en a en Afrique du sud !
Jamais à court d'idée, elle fugue et embarque à bord d'un cargo, avant d'être rejointe in-extremis par son père. à leur arrivée à Durban, ils découvrent un pays en proie aux inégalités. Happés par une manifestation malgré eux, Roberto qui tente de défendre Nelson, un jeune garçon noir battu par un policier sans scrupules, se fait arrêter...
Lulu et Nelson que tout tend à séparer se retrouvent unis autour d'un même combat : la quête de la liberté.

A leur arrivée en Afrique du Sud, Lulu et son père ont été malmenés : ce dernier s'est fait arrêter pour avoir tenté de défendre un jeune garçon noir, Nelson. Depuis, Lulu a trouvé refuge dans la ferme de Mary, femme militante, de caractère. Sa rencontre avec Danny, qui sait parler aux lions, pourrait l'aider à recréer sa ménagerie, mais les menaces fusent de tous côtés...