Aglaé et Juju ne sont pas des enfants ordinaires car ils sont des justiciers du bien. Ils observent et agissent lorsque leurs valeurs sont mises à mal. Mais comme ils ne sont pas de vrais superhéros, ils font aussi beaucoup de bêtises.

Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours normal sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne qui a l'air désespéré : son propriétaire, Messire Damian est sur le point de mourir. Cham et Nyne tentent de la réconforter. A cette occasion, Cham s'aperçoit qu'il entend les pensées de Selka.

Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à la dragonnerie royale. Celui-ci lui confie sa méfiance à l'égard de Darkat.

Darkat, le jeune sorcier addrak que Cham a vaincu lors du jubilé du roi, est furieux car le Conseil des sorciers lui a interdit de se venger. Si Darkat s'est résigné à obéir, la strige, elle, choisit d'assouvir les noirs desseins de son maître.

Cham et Nyne reçoivent la visite d'une chouette blanche, qui leur apporte un message. Ils découvrent que leur mère Dhydra, disparue, est vivante et prisonnière des Addracks, les ennemis du royaume d'Ombrune. Cham est attendu à Nalsara par les magiciennes du royaume, Isandrine et Mélisandre, qui ont besoin de lui pour connaître les desseins de leurs ennemies.

Cham s'ennuie dans la tour du palais, il ne peut même pas sortir voir Nour. Isendrine et Mélisandre décident de lui donner sa première leçon de magie. Pendant ce temps, sa soeur Nyne s'inquiète et raconte à son père que Dhydra leur mère est vivante. Cham est alors dupé par Darkat, le sorcier, qui le capture et l'enferme dans la citadelle noire avec sa mère.

Cham a retrouvé sa mère. Il est emprisonné avec elle dans une tour de la sombre citadelle des sorciers addraks. Le maître dragonnier et les magiciennes informent Nyne et Antos de la capture de Cham. Le père et la fille les rejoignent à Nalsara, bien décidés à essayer de trouver un plan pour libérer les leurs.

Lors d'une visite de la Citadelle Noire avec le sorcier Darkat, Cham se laisse piéger. Il touche Ténébreuse, l'épée qui se trouve sur le gisant de Eddhor. Dès que le garçon retourne au cachot, sa mère comprend qu'il est sous l'emprise des Addraks. Darkat en profite pour renforcer son influence sur lui et lui apprend à se battre.

Antos vit avec ses deux enfants sur l'île aux Dragons. Il élève les dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous les neuf ans et servent d'armée au roi. Cham et Nyne assistent à l'éclosion des oeufs. Celui de Nyne contient une petite créature qui ne ressemble pas à un dragon. Elle est baptisée Vag. Un jour cette créature de la mer s'enfuit dans l'eau.

Ninon a invité Lila à passer le week-end chez sa grand-mère. Les deux copines dorment dans un grand lit de campagne. Avec sa grosse couette bleue, on dirait... un navire de pirates ! Ni une ni deux, Ninon et Lila embarquent pour une incroyable aventure !

Cham et Dhydra se sont évadés de la citadelle noire et tentent de revenir vers le royaume d'Ombrune à travers de dangereux marécages, pendant que les Addraks les poursuivent.

Ce dernier volet de la première période met en scène le retour mouvementé de Cham et Dhydra, qui échappent de peu aux douze sorciers addracks.

Dans 12 jours et 12 nuits, les sorciers addraks, momentanément pétrifiés, se réveilleront, plus puissants que jamais et déclareront la guerre au royaume d'Ombrune. Et Cham, à onze ans, a son rôle à jouer. Selka, la dragonne de messire Damian, le sait, elle aussi. Comme elle l'a promis jadis à son dragonnier, elle dépose sur l'île aux Dragons l'uf d'un dragonneau blanc.

Le dragon de Cham est tout blanc et s'appelle Cyd, la lumière en langage de dragons. De leurs côtés, les Addraks se réveillent avec une nouvelle puissance magique.

Cham et Cyd, son dragon blanc, ont empœché la strige de s'emparer du squelette de dragon. Elle détient cependant une griffe qui permet à Darkat de donner naissance à une créature terrifiante. Cham et les habitants du royaume d'Ombrune décident d'unir leurs forces à celles des dragons. Le garçon utilise ses connaissances en magie noire pour contrer celle des sorciers.