Chaque soir, maman Lapin et Lapin Câlin se donnent des bisous : un bisou secret, un bisou esquimau, un bisou papillon, un collier de bisous. Et puis un dernier bisou avant d'aller dormir

Sentant l'hiver arriver, un cow-boy coupe du bois pour se chauffer. Il demande à un Indien si l'hiver sera rude et long cette année. Ce dernier le lui confirme. Le cow-boy est alors tout heureux d'avoir un grand sage comme voisin.

Dès que la lune se lève sur la forêt, Ours chante ! Ours chante doucement pour endormir ses amis Lapin, Poulette et ses poussins, et son ami Merle. C’est Merle qui lui a appris toutes les chansons. Avant, Merle chantait pour toute la forêt, maintenant Merle est vieux. Alors depuis, Ours est sa voix.

Lucien n'aime pas voir arriver l'hiver : les feuilles tombent, les oiseaux s'en vont et son arbre a froid. Mais le papa de Lucien sait comment réchauffer les arbres et le coeur de son petit garçon.