Reynie, Kate, Sticker et Constance, quatre orphelins surdoués au caractère fort, sont recrutés pour un mystérieux projet. Ils intègrent le pensionnat dirigé par Mr Curtain, un savant fou qui rêve de prendre le contrôle des esprits.

Reynie, Sticky, Kate et Constance sont enlevés par M. Curtain, qui met la main sur le Murmureur dans l'espoir de prendre le contrôle des esprits. Enfermés dans une prison désaffectée, les enfants parviennent néanmoins à communiquer avec M. Benedict, grâce aux pouvoirs télépathiques de Constance. Accompagné de Rhonda, Numéro 2 et Miligan, ce dernier parvient à pénétrer dans la prison.

Reynie, Kate, Sticky et Constance, les quatre orphelins surdoués, se retrouvent dans la ferme du père de Kate pour préparer un nouveau voyage. Mais au moment de partir, leur mentor, M. Benedict, les engage à ne pas quitter la ferme. Ils décident de partir quand même. Sur le bateau qui les conduit au Portugal, ils apprennent que M. Benedict est prisonnier de M. Curtain, son jumeau maléfique.