Clara dresse Apache, un fougueux poney, à la conduite d'un attelage car elle doit fermer le cortège à un mariage. Alors que l'année scolaire se termine, Clara, Lise et leur nouvel ami Célestin passent les vacances au poney-club où cinquante nouveaux poneys viennent d'arriver.

Après avoir réussi sa mission de sauvetage des chats égarés, Manpachi reçoit une perle qui brille à proximité des félins ! Mais alors que Senzo et lui sont encore en ville, ils tombent nez à nez avec un loup blessé qui leur fait une étrange requête...

Pendant ce temps, les serviteurs du mont Musashi Mitake sont à la recherche d'un mystérieux tueur qui s'en prend aux métamorphes... Le problème ? Le coupable a ingéré une substance illicite qui masque son odeur ! La meute le retrouvera-t-elle avant qu'il n'y ait d'autres victimes ?

Rendu fou de rage par des souvenirs douloureux qui lui sont revenus, Senzo ne fait plus la différence entre ennemis et amis ! Sa fureur est telle qu'elle brise même son collier et permet à ses pouvoirs de se libérer...

Manpachi et ses compagnons tentent tant bien que mal de le raisonner, mais en vain. Ce qu'ils ignorent encore, c'est qu'au coeur du monde des âmes un esprit perturbateur est venu s'immiscer dans la conscience du pauvre renard... Parviendront-ils malgré tout à l'apaiser ?