Petit Ours fait la connaissance d'une chenille juste au moment oáu celle-ci s'installe dans son cocon. Inquiet, Petit Ours vient tous les jours, par tous les temps, pour veiller sur elle. Mais un jour, le cocon est vide

Souris, amie de Petit Ours, part à sa recherche pour lui délivrer un message important. Elle regarde dans les arbres, au milieu des blés ou derrière un gros rocher mais en vain. Les rabats de l'album permettent de découvrir quel animal se cache dans chacun de ces endroits.