Après avoir sauvé un érudit de la cour, Shiki et ses amis vont devoir affronter un Plesioth pour pouvoir traverser la mer. Ils seront aidés par un mystérieux personnage. Une fois arrivés à Gordette, nos héros vont rencontrer le forgeron légendaire. Au même moment, on découvre le passé d'Eilee et les raisons qui la poussent à vouloir faire cavalier seul...

Shiki, Eilee et Sakuya chassent pour réunir les matériaux demandés par Kibarion... Cette fois, ils doivent affronter un monstre particulièrement rapide... Ils finissent par en venir à bout et comme promis, Kibarion améliore leurs armes. Pendant ce temps, Koolong devient chasseur-traqueur et remporte le casse-étoile tandis que Shadow est arrêté pour trafic. Nos trois héros rencontrent deux nouveaux protagonistes, Zak et Emilou, avant de se rendre à Gil-Gameth, le palais-labyrinthe où veille un monstre terrifiant, Girukuuza... La quête vers Miogaruna continue...

Les quatre chasseurs viennent à bout de Girukuaza. Mais cette victoire a pour conséquence de réveiller un monstre qui surgit des profondeurs : Miogaruna ! Le combat commence... et les quatre protagonistes devront faire montre d’un grand courage pour en venir à bout.

Sur l’île de Tenrô les combats entre membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage. Les Sept Frères du Purgatoire semblent plus puissants les uns que les autres et donnent bien du fil à retordre à Natsu et ses compagnonsà L’issue semble d’autant plus incertaine qu’Ultia a retrouvé Zeleph, le terrible mage noir. Mais petit à petit, des secrets sont révélés qui pourraient bien entraîner certains changements de camp, d’autant que l’objectif réel de Maître Hades pourrait différer de celui qu’il annonceà