Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie...

Jadis, il existait 5 clans. Mais le cinquième, le Clan du Ciel, dut quitter la forêt lorsque les Bipèdes envahirent leur territoire. Les quatre autres clans ayant refusé de les héberger, les chats exilés coupèrent les liens avec eux. Des années plus tard, le chef du Clan du Tonnerre entend la voix de l'ancien chef du Clan du Ciel. Il lui demande de remonter la rivière.

Rusty est entré dans le clan Tonnerre et a subi une initiation pour devenir guerrier. Devenu Coeur de Feu, il vit dans la forêt, toujours aux prises avec les machinations du lieutenant de la tribu, Griffe de Tigre. Mais de nouvelles menaces attendent Coeur de Feu. Il doit lutter contre les liens du sang, une partie de sa fratrie. Plume Grise et la Princesse finissent par lui venir en aide...

Coeur de Feu est désormais lieutenant du clan Tonnerre, la tâche n'est pas facile : il doit affronter le mépris de ceux qui lui reprochent encore ses origines de chat domestique, et combattre la mollesse qui s'est emparée d'Etoile Bleue, depuis la trahison de Griffe de Tigre. L'amour qu'il porte à Tempête de Sable vient le soulager du poids de ses responsabilités.