Et si Néandertal n'avait pas disparu ?... Pourquoi les Nors, descendants de Néandertal, ont-ils dressé une muraille impénétrable entre eux et les descendants de Sapiens, coupant subitement tout commerce avec leurs rivaux de toujours ? Pour répondre à cette question dont dépend la paix du royaume, Timoléon de Veyres, jeune médecin tout juste promu, doit aller sur ordre du prince, et au péril de sa vie, à la rencontre de ce peuple étrange au physique rustre et primitif, mais dont le savoir et les richesses immenses sont convoités par les Hommes... En compagnie de Pontus, être pusillanime, mais ami fidèle, Timo s'embarque dans un voyage initiatique et sensuel qui changera définitivement son regard sur le monde...

En fait, Franz-Ferdinand, le puissant morse, n'aime pas tant bouger. C'est beaucoup trop fatiguant avec son poids ! Mais un jour, il regarde le groupe de ballet des flamants roses et il est époustouflé. Franz-Ferdinand veut aussi danser. Il se présente devant le groupe de ballet avec persévérance et une ferme confiance en lui. Le morse danse vraiment - gracieusement, magiquement, apparemment en apesanteur. Mais il ne convient pas à tout le monde qu'un morse épais et lourd perturbe le bel ensemble.

Retour en terre Nor? 1506 après Kmaresh. La Muraille qui sépare les Nors, descendants de Néandertal, des Sapiens, qu'on appelle ?Mêrogs?, est plus fermée que jamais. Les terribles Guérisseuses Nors ont fait chuter la Reine Gasgar ainsi que son Sapiens d'époux, Timoléon, et ont conclu un marché juteux avec le Prince du Dombrak, côté Mêrogs : une grande quantité de joyaux, en échange du privilège personnel de chasser le gros gibier sur leurs terres abondantes. Mais les Guérisseuses sont loin d'être sereines : Brumel, fille métisse de Gasgar et de Timoléon, est en fuite. Accompagnée par Pontus, le meilleur ami de son père, et par Krekl, qui appartient aux Homontes, un peuple de petite taille qui vit dans la forêt, elle compte bien conclure de nouvelles alliances et reprendre le pouvoir.