Un jour, Étoile, le petit clown, est chassé de son cirque. Le directeur ne lui laisse même pas le temps d'embrasser ses amis. Étoile part pour la ville, avec sa minitrompette, mais là, personne n'a de travail pour un clown aussi petit.
Heureusement, il finit par rencontrer un chien à l'âme artiste, qui s'appelle Nouréyef...

En 1693, au large du Brésil, sombra La Licorne, un galion chargé d'or et d'esclaves.
Tous les occupants du navire furent portés disparus, tous sauf un, John Cerise, un petit souriceau...

Où il est question d'un loup amoureux, d'une belle culotte rouge, d'un gigot sur pattes qu'on enferme à clé avec du thym pour lui donner bon goût, d'un rendez-vous galant et d'un imprévu.