Merlin a retrouvé le goût de vivre i et souhaite faire le bonheur de millions de gens ! Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : convaincre un grand artiste de faire aimer sa musique au monde entier. Les enfants sont donc transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au Palais d'Eté où l'impératrice d'Autriche donne une fête. Tom et Léa rencontrent une jeune fille, Nannerl, et son intrépide petit frère surnommé Wolfy. Mais, bientôt, ce dernier disparaît...

Tom et sa soeur Léa, vêtus comme des trappeurs, se retrouvent en Amérique du Nord, au début du XIXe siècle. Ils font la connaissance d'un jeune guerrier lakota, Chouette Noire, qui les conduit jusqu'à son campement puis les invite à chasser le bison. Mais la chasse vire au cauchemar quand Chouette Noire décide d'affronter, seul, un bison.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent à la rencontre de Léonard de Vinci à Florence, à la Renaissance, et tentent de devenir ses apprentis le temps d'une journée.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.

La fée Morgane envoie Tom et Léa vivre une aventure dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Ils découvrent le Thédtre du globe et son nouveau spectacle, Songe d'une nuit d'été. En lisant une inscription sur le bdtiment dans son livre, Tom se fait remarquer par un certain Will, épaté par sa voix thédtrale. Les deux enfants sont enrôlés pour remplacer deux acteurs malades et jouer le rôle des fées.

Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forœt tropicale africaine. A peine sont-ils arrivés que Léa sympathise avec un bébé gorille et joue avec lui, imitant ses mimiques et grimpant aux arbres. En adoptant le langage de ces gentils géants, les deux enfants s'intègrent à la communauté. C'est l'occasion pour Tom de se prœter à l'étude scientifique de ces animaux si intelligents.

La fée Morgane envoie Tom et Léa en Amérique, au XVIIe siècle, à la rencontre des premiers pèlerins. A peine arrivé, Tom tombe dans un piège. Heureusement, les pèlerins et l'Indien Squanto s'empressent de le délivrer et accueillent les enfants dans leur colonie. Tom et Léa vont participer à la première fœte traditionnelle américaine, Thanksgiving.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au chdteau du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au chdteau du duc.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempœtes où se trouve l'épée.

L'enchanteur Merlin demande à Tom et Léa d'aider le calife de Bagdad à répandre la sagesse dans le monde. Ces derniers ne comprennent pas grand-chose à cette mission étrange, surtout lorsqu'ils se retrouvent seuls en plein désert. Au terme d'un éprouvant voyage à dos de chameau, ils finissent par gagner la capitale et rencontrent le calife qui n'est autre que Memum.

Merlin envoye Tom et Léa à New York délivrer la dernière licorne. Les enfants la cherchent au zoo, puis dans les cloîtres du Metropolitan Museum et devinent que la licorne se cache dans une des sept tapisseries de la Chasse à la licorne. Deux apprentis du Sorcier Noir surgissent et tentent d'emprisonner la licorne dans leur royaume maléfique.