Grand Homme Bleu chemine depuis des jours avec sa tribu à travers le désert. Epuisée, la caravane s'installe. Mais au cours de la nuit, Petite Lune, la fille du chef, est enlevée. Celui-ci demande l'aide de Grand Sage et d'Azuma le forgeron. Avec un dossier pédagogique sur la vie et les coutumes des Touareg.